五矿新能: 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托处理事务施展（2023年度） 发布日期：2024-09-30 08:11 点击次数：52 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 债券代码：118022 债券简称：锂科转债 五矿新动力材料（湖南）股 份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券受托处理 事务施展 （2023年度） 债券受托处理东谈主 （广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场（二期） 北座） 二〇二四年九月 紧迫声明 本施展依据《可退换公司债券处理主见》（以下简称“《处理主见》”）、《湖 南永久锂科股份有限公司可退换公司债券受托处理契约》（以下简称“ 《受托处理 契约》” ）、《湖南永久锂科股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》 （以下简称“ 《召募确认书》 ”）《湖南永久锂科股份有限公司 2023 年年度报 、 告》等商量公开信息闪现文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本次债券 受托处理东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对 本施展中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引 述内容和信息的确切性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。 本施展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者应酬商量 事宜作念出寥寂判断，而不应将本施展中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或 声明。在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何行为或不行为，中信证 券不承担任何包袱。 目 录 第一节 本次债券情况 一、本次债券的核准文献及核准边界 经中国证券监督处理委员会《对于高兴湖南永久锂科股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）高兴注 册，五矿新动力材料（湖南）股份有限公司（曾用名“湖南永久锂科股份有限 公司”，以下简称“五矿新能”或“公司”）向不特定对象共计刊行 3，250.00 万 张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资 金 总 额 为 3，250，000，000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 合 计 东谈主 民 币 资金于 2022 年 10 月 17 日沿途到位。召募资金到位情况一经分内海外管帐师事 务所（零散平庸搭伙）审验，并出具了《验资施展》（分内业字[2022]42648 号）。 二、本次债券的主要条目 （一）债券期限 本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年。 （二）面值 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元。 （三）利率 本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （四）转股期限 本次刊行的可转债转股期限自愿行终端之日（2022 年 10 月 17 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往返日（2023 年 4 月 17 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往返日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （五）评级情况 本次可退换公司债券经中诚信海外信用评级有限包袱公司评级，凭据中诚 信海外信用评级有限包袱公司出具的信用评级施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外信用评级有限责 任公司将对本次债券的信用气象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级 施展。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 （六）保护债券执有东谈主职权的主见及债券执有东谈主会议商量事项 （1）依照其所执有的本次可退换公司债券数额享有商定利息； （2）凭据商定条件将所执有的本次可退换公司债券转为公司股票； （3）凭据《可转债召募确认书》商定的条件应用回售权； （4）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所执有的 本次可退换公司债券； （5）依照法律、公司规矩的规矩赢得商量信息； （6）按《可转债召募确认书》商定的期限和形貌要求公司偿付本次可退换 公司债券本息； （7）依照法律、行政法则等商量规矩参与大要寄托代理东谈主参与债券执有东谈主 会议并应用表决权； （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。 （1）校服公司所刊行的本次可退换公司债券条目的商量规矩； （2）依其所认购的本次可退换公司债券数额交纳认购资金； （3）校服债券执有东谈主会议变成的灵验决议； （4）除法律、法则规矩及《可转债召募确认书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可退换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法则及公司规矩规矩应当由本次可退换公司债券执有东谈主承 担的其他义务。 应当召集债券执有东谈主会议： （1）拟变更债券召募确认书的商定； （2）拟修改债券执有东谈主会议功令； （3）拟变更债券受托处理东谈主或受托处理契约的主要内容； （4）公司弗成按期支付本息； （5）公司减资（因实施职工执股筹备、股权激发或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为疗养公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减资以外）、 兼并等可能导致偿债才调发生紧要不利变化，需要决定大要授权选择相应措施； （6）公司分立、被托管、结果、央求收歇大要照章进入收歇技艺； （7）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化； （8）公司、单独或所有执有本期债券总和百分之十以上的债券执有东谈主书面 提议召开； （9）公司处理层弗成平时履行职责，导致刊行东谈主债务清偿才调濒临严重不 详情趣； （10）公司提倡债务重组有筹备的； （11）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项； （12）凭据法律、行政法则、中国证券监督处理委员会、上海证券往返所 及本次可转债债券执有东谈主会议功令的规矩，应当由债券执有东谈主会议审议并决定 的其他事项。 （1）公司董事会； （2）单独或所有执有当期未偿还的可转债面值总和 10%以上的债券执有东谈主 书面提议； （3）商量法律法则、中国证监会、上海证券往返所规矩的其他机构或东谈主士。 （七）转股价钱调整的原则及形貌 本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 15.76 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴未来的往返均价按经由 相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。 前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票交 易总和/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量； 前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总 额/该日公司 A 股股票往返总量。 在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况，公司将按上述条件出现的先后规律，轮番对转股价钱进行调整。具体的 转股价钱调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息闪现媒体上刊登商量公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主见 及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可退换公司债券执有 东谈主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司调 整后的转股价钱践诺。 当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券执有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可退换公司债券执有东谈主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作主见将依据届时国度商量法律法则、证券监管部门 和上海证券往返所的商量规矩来制订。 （八）转股价钱向下修正条目 在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意流通三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正有筹备并提交公司激动大会审议表决。 上述有筹备须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的激动应当阴私。修正 后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返 均价和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的 往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等商量信息。从 股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并 践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股 份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。 （九）转股股数详情形貌 债券执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较形貌为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可退换公司债券的转股数目；V 指可退换公司债券执有东谈主央求 转股的可退换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。 可退换公司债券执有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券往返所等部门的 商量规矩，在转股日后的五个往返日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票 面金额以及该余额对应确当期应计利息。 （十）赎回条目 在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往返日内，公司将按债券面值的 转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券： （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在流通三十个往返日中至少十五个 往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的将赎回的本次可退换公司 债券票面总金额； i：指本次可退换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往返日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转 股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。 （十一）回售条目 若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募确认书 中的承诺比较出现紧要变化，且凭据中国证监会或上海证券往返所的商量规矩 被视作转换召募资金用途或被认定为转换召募资金用途的，可退换公司债券执 有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的沿途或部分 可退换公司债券的职权，当期应计利息的计较形貌参见“（十）赎回条目”的相 关内容。可退换公司债券执有东谈主在喜悦回售条件后，不错在回售呈文期内进行 回售，在该次回售呈文期内伪善施回售的，不应再应用附加回售权。 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何 流通三十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券执有 东谈主有权将其执有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的 价钱回售给公司，当期应计利息的计较形貌参见“（十）赎回条目”的商量内容。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往返日按调整前的转股价钱 和收盘价计较，在调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往返日须从转股价钱调整之后的第 一个往返日起从头计较。 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券执有东谈主在 每个计息年度回售条件初次喜悦后可按上述商定条件应用回售权一次，若在首 次喜悦回售条件而可退换公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内申 报并实施回售的，该计息年度弗成再应用回售权，可退换公司债券执有东谈主弗成 屡次应用部分回售权。 （十二）还本付息的期限和形貌 本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息形貌，到期反璧未偿 还的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。 年利息指可退换公司债券执有东谈主按执有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“昔日” 或“每年”）付息债权登记日执有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券确昔日票面利率。 （1）本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向 其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可退换公司债券执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。 （5）公司将在本次可退换公司债券期满后五个使命日内办理已矣偿还债券 余额本息的事项。 第二节 债券受托处理东谈主履行职责情况 中信证券行为五矿新能本次向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托 处理东谈主，严格按照《处理主见》《公司债券受托处理东谈主执业行径准则》《召募说 明书》《受托处理契约》等规矩和商定履行归赵券受托处理东谈主的各项职责。存续期 内，中信证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切照料公司的经 营情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资 金的继承、存储、划转与本息偿付情况，切实疗养债券执有东谈主利益。中信证券选择 的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼： 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 英文称呼： Minmetals New Energy Materials(Hunan) Co.，Ltd. 竖立日期： 2002 年 6 月 18 日 法定代表东谈主： 胡柳泉 注册地址： 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 股票上市地： 上海证券往返所科创板 股票简称： 五矿新能 股票代码： 688779.SH 洽商、分娩、销售二次电板材料偏激它高效电板材料，并提供商量技能就业； 自营和代理二次电板材料，其它高效电板材料及技能的出进口业务。（照章须经 批准的姿首，经商量部门批准后方可开展筹备行为） 二、刊行东谈主 2023 年度筹备情况及财务情况 公司主要从事高效电板正极材料研发、分娩和销售，发愤于于为新动力电板 提供高安全性、高能量密度、高轮回次数的正极材料，旨在成为宇宙新动力材 料行业的引颈者。公司主要产物包括三元正极材料（含自供先行者体）、磷酸铁锂 正极材料、钴酸锂正极材料、球镍等。 单元：元 本期比上年同期 主要管帐数据 2023年 2022年 增减(%) 营业收入 10，729，036，201.23 17，975，397，896.10 -40.31 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备买卖骨子的收入后 10，606，753，636.69 17，909，130，529.51 -40.77 的营业收入 包摄于上市公司激动的净利润 -124，468，037.90 1，489，498，713.16 -108.36 包摄于上市公司激动的扣除非 -180，925，084.09 1，437，405，787.13 -112.59 经常性损益的净利润 筹备行为产生的现款流量净额 106，104，836.11 303，085，419.12 -64.99 本期末比上年同 期末增减（%） 包摄于上市公司激动的净钞票 7，550，153，627.33 8，121，257，510.24 -7.03 总钞票 14，156，607，899.48 17，657，209，773.98 -19.83 本期比上年同期增减 主要财务筹备 2023年 2022年 (%) 基本每股收益（元／股） -0.06 0.77 -107.79 稀释每股收益（元／股） -0.06 0.76 -107.89 扣除相配常性损益后的基本每股收益 -0.09 0.75 -112.00 （元／股） 加权平均净钞票收益率（%） -1.58 20.69 减少 22.27 个百分点 扣除相配常性损益后的加权平均净资 -2.31 19.97 减少 22.28 个百分点 产收益率（%） 研发插足占营业收入的比例（%） 3.51 3.67 减少 0.16 个百分点 上述主要财务数据及筹备的变动原因如下： 姿首称呼 变动比例 变动原因 营业收入 -40.31% 主要系上游原材料价钱大幅波动，公司 扣除与主营业务无关的业务收 产物销售单价下落；同期下流需求放 入和不具备买卖骨子的收入后 -40.77% 缓，公司订单量减少，营业收入下落。 的营业收入 包摄于上市公司激动的净利润 -108.36% 包摄于上市公司激动的扣除非 -112.59% 经常性损益的净利润 主要系上游原材料价钱大幅波动，公司 基本每股收益（元／股） -107.79% 产物销量与售价同比下落，重复存货减 值影响，利润下落。 稀释每股收益（元／股） -107.89% 扣除相配常性损益后的基本每 -112.00% 股收益（元／股） 主要系公司予以下搭客户一定的付款 信用期，而主材供应商合座付款信用 筹备行为产生的现款流量净额 -64.99% 期较短，由于高下流收付款信用周期 的互异，导致公司筹备性现款流出大 幅增多，筹备行为现款净额减少。 第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情 况 一、实验召募资金金额和资金到账时期 经中国证券监督处理委员会《对于高兴湖南永久锂科股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）高兴注 册，公司向不特定对象共计刊行 3，250.00 万张可退换公司债券，每张面值为东谈主 民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资金总和为 3，250，000，000.00 元，扣除 刊行用度（不含升值税）所有东谈主民币 12，341，037.73 元后，实验召募资金净额为 东谈主民币 3，237，658，962.27 元。上述召募资金于 2022 年 10 月 17 日沿途到位。募 集资金到位情况一经分内海外管帐师事务所（零散平庸搭伙）审验，并出具了 《验资施展》（分内业字[2022]42648 号）。 二、召募资金存放和处理情况 （一）召募资金使用和结余情况 公司今年度累计使用召募资金 1，743，940，040.09 元，其中：补充营运资金使 用 908，408，366.92 元，现货白银交易车用锂电板正极材料扩产二期姿首使用 423，492，335.64 元， 年产 6 万吨磷酸铁锂姿首使用 412，039，337.53 元。召募资金专用账户今年度取 得利息收入 35，079，919.40 元，支付银行手续费及账户处理费 5，379.28 元。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 2，782，400，315.33 元，其 中：置换事前已插足车用锂电板正极材料扩产二期姿首的自筹资金 扩 产 二 期 项 目 使 用 520，919，109.54 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用 支付银行手续费及账户处理费 6，225.74 元。 （二）召募资金处理情况 为了轨范召募资金的处理和使用，保护投资者权益，公司依照商量法律法 规，纠合公司实验情况，制定了召募资金处理主见，对召募资金的存储、使用 及处理等方面作念出了明确的规矩，在轨制上保证召募资金的轨范使用。 凭据召募资金处理主见的规矩，公司对召募资金实行专户存储，在银行设 立召募资金专户。召募资金到账后，公司已按照规矩沿途存放于召募资金专项 账户内，并与保荐机构、召募资金专户监管银行坚贞了召募资金专户存储监管 契约。 （三）召募资金专户存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的入款余额如下： 存放银行 银行账户账号 入款形貌 余额（东谈主民币元） 兴业银行股份有限公司 长沙分行 中国银行股份有限公司 长沙市中南大学支行 中国栽种银行股份有限 公司长沙商学院支行 中国民生银行股份有限 公司长沙分行 所有 333，142，386.24 三、召募资金投资姿首的资金使用情况 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 截止日期：2023 年 12 月 31 日 编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元 召募资金总和 323，765.90 今年度插足召募资金总和 174，394.00 变更用途的召募资金总和 已累计插足召募资金总和 278，240.03 变更用途的召募资金总和比例 箝制期末累计 箝制期末 已变更姿首，含 插足金额与承 插足程度 姿首达到预 是否达 姿首可行性 召募资金承诺 调整后 箝制期末承诺 今年度 箝制期末累计 今年度实 承诺投资姿首 部分变更 诺插足金额的 （%） 定可使用状 到量度 是否发生重 投资总和 投资总和 插足金额(1) 插足金额 插足金额(2) 现的效益 （如有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 大变化 (2)-(1) (2)/(1) 否 145，000.00 145，000.00 145，000.00 42，349.23 112，094.75 -32，905.25 77.31 -1，208.32 否 否 二期姿首 月 所有 325，000.00 323，765.90 323，765.90 174，394.00 278，240.03 -45，525.87 未达到筹备程度原因（分具体募投姿首） 不适用。 姿首可行性发生紧要变化的情况确认 不适用。 投资姿首及已支付刊行用度自筹资金的议案》。高兴公司全资子公司永久新动力在不影响召募资金投资筹备平时进行的前提下，使用召募资 金东谈主民币 859，775，065.02 元置换事前插足召募资金投资姿首（以下简称“募投姿首”）及已支付刊行用度的自筹资金，前述事项适当召募资金 召募资金投资姿泉源期插足及置换情况 到账后 6 个月内进行置换的规矩。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司实验使用召募资金置换事前已插足召募资金投资姿首的自筹资金 85，848.40 万元，置换以自有资金支付的刊行 用度 129.10 万元。不计入召募资金今年度及累计使用情况。 截止日期：2023 年 12 月 31 日 编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元 流动资金的议案》，为提升召募资金使用成果，缩短公司运营成本和疗养激动利益，纠合公司实验分娩筹备与财务气象，在确保不影响向不 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 特定对象刊行可退换公司债券募投姿首栽种程度的前提下，公司拟使用不跨越东谈主民币 35，000.00 万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不跨越 12 个月，公司将随时凭据募投姿首的推崇及需求情况反璧至召募资金专用账户。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为 17，000.00 万元。 召募资金进行现款处理的议案》，高兴公司及全资子公司永久新动力在不影响召募资金投资姿首筹备平时进行的前提下，使用最高不跨越东谈主 对闲置召募资金进行现款处理，投资商量产 民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置的召募资金进行现款处理，用于购买安全性高、流动性好、喜悦保本要求的投钞票品（包括但不限于结构 品情况 性入款、大额存单、协定入款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度及期限范围内，资金不错轮回漂浮使用。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金以协定入款形貌存放的余额为 33，314.24 万元，产生收益共计 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷 不适用。 款情况 召募资金结余的金额及变成原因 不适用。 召募资金其他使用情况 不适用。 注 1： “今年度插足召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及实验已置换先期插足金额。 注 2： “箝制期末承诺插足金额”以最近一次已闪现召募资金投资筹备为依据详情。 注 3： “今年度已毕的效益”的计较口径、计较口头应与承诺效益的计较口径、计较口头一致。 注 4：补充营运资金姿首实验插足超出承诺插足部分为召募资金产生的利息收入及现款处理收益。 第五节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制 公司本次刊行可退换公司债券，按商量规矩适当不设担保的条件，因而未提 供担保措施。要是可退换公司债券存续期间出现对公司筹备处理和偿债才调有紧要 负面影响的事件，可退换公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资 者突出照料。 二、偿债保险措施及灵验性分析 （一）刊行东谈主偿债保险措施 （二）刊行东谈主偿债保险措施的灵验性分析 为充分保护债券执有东谈主的正当权益， “锂科转债”栽种债券执有东谈主会议，制定 执有东谈主会议功令，明确商定归赵券执有东谈主通过债券执有东谈主会议应用职权的范围、程 序和其他紧迫事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。 公司已按照商量法律、法则和表大肆文献的商量规矩，纠合公司实验情况， 制定了召募资金处理轨制。凭据召募资金处理轨制，公司对召募资金实行专户存 储，在银行栽种召募资金专户，用于本次可退换公司债券召募资金的继承、存 储与使用，账户实行专户处理、专款专用。 刊行东谈主已聘用中信证券担任债券受托处理东谈主。中信证券行为“锂科转债”的 债券受托处理东谈主，通过执续照料刊行东谈主资信情况、按期查阅公司公开闪现的定 期施展、集中刊行东谈主召募资金专项账户对账单等形貌履行受托处理职责，疗养债 券执有东谈主权益。 中国证监会的商量规矩进行紧要事项信息闪现，使刊行东谈主偿债才调、召募资金 使用等情况受到债券执有东谈主、债券受托处理东谈主和激动的监督，宝贵偿债风险。 箝制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按照商量商定践诺偿债保险措施，能 够灵验保险公司债券本息的偿付。 化。 第六节 债券执有东谈主会议召开的情况 有东谈主会议。 第七节 本次债券付息情况 公司本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为 2022 年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日闪现《湖南永久锂科股份有限公司关 于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。 第八节 本次债券的评级情况 本次可退换公司债券经中诚信海外信用评级有限包袱公司评级，凭据中诚 信海外信用评级有限包袱公司出具的信用评级施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外信用评级有限责 任公司将对本次债券的信用气象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级 施展。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 股份有限公司 2023 年度追踪评级施展》。凭据该施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 股份有限公司 2024 年度追踪评级施展》。凭据该施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 第九节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 公司本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为 2022 年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日闪现《湖南永久锂科股份有限公司关 于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。 箝制本施展出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未见效，刊行东谈主 无需支付回售款。 箝制本施展出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息失约的情况，偿债意愿平时。 二、刊行东谈主偿债才调分析 畴昔公司偿付可退换公司债券本息的资金主要起原于公司历史期间筹备活 动 所 产生 的收益。2021 年度至 2023 年度，刊行东谈主兼并口径营业收入分手为 净利润分手为 70，063.96 万元、148，949.87 万元、-12，446.80 万元。天然公司 金水平为其偿债才调提供了灵验保险，不存在兑付风险。 第十节 对债券执有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托处理契约第 3.4 条商定的紧要事项 凭据刊行东谈主与中信证券签署的《受托处理契约》第 3.4 条文定： “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书 面奉告乙方，并凭据乙方要求执续书面奉告事件推崇和结果： （1）甲方筹备方针、筹备范围、股权结构或分娩筹备外部条件等发生紧要 变化； （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化； （3）甲方偏激兼并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结大要被典质、 质押、出售、转让、报废大要发生紧要钞票重组等； （4）甲方偏激兼并范围内子公司发生或量度发生未能清偿到期债务的失约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券失约； （5）甲方偏激兼并范围内子公司昔日累计新增借钱大要对外提供担保跨越 上年末净钞票的百分之二十； （6）甲方偏激兼并范围内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额跨越上年末净钞票的百分之十； （7）甲方偏激兼并范围内子公司发生跨越上年末净钞票百分之十的紧要损 失； （8）甲方分配股利，甲方偏激主要子公司作出减资、兼并、分立、分拆、 结果的决定，大要照章进入收歇技艺、被责令关闭； （9）甲方偏激兼并范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项大要受到紧要行 政处罚、行政监管措施或自律组织顺序贬责； （10）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东谈主发生 紧要钞票变动、紧要诉讼、兼并、分立等情况； （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适当可退换公司债券上市条件； （12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股激动、实验箝制东谈主涉嫌作歹被司 法机关立案走访大要甲方的控股激动、实验箝制东谈主发生变更，甲方董事、监事、 高等处理东谈主员涉嫌作歹被司法机关选择强制措施或涉嫌紧要坐法非法被有权机 关走访的，或上述商量东谈主员坐法失信、无法履行职责、发生变更或触及紧要变 动； （13）甲方拟变更召募确认书的商定； （14）甲方弗成按期支付本息； （15）甲方处理层弗成平时履行职责，以及甲方董事长大要总司理、三分 之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的； （16）甲方偏激主要子公司提倡债务重组有筹备的；刊行东谈主偏激主要子公司 在日常筹备行为之外购买、出售钞票大要通过其他形貌进行钞票往返，导致其 业务、钞票、收入发生紧要变化，达到下列步骤之一的：购买、出售的钞票总 额占刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的兼并财务管帐施展期末钞票总和的 50% 以上；购买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计 的兼并财务管帐施展营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占 刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的兼并财务管帐施展期末净钞票额的比例达到 （17）本次可转债可能被暂停大要圮绝提供往返或转让就业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的； （18）甲方偏激主要子公司触及需要确认的市集传说； （19）甲方的偿债才调、信用气象、筹备与财务气象发生紧要变化，甲方 遭受天然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其 他偿债保险措施发生紧要变化； （20）甲方聘用的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债 券受托处理东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的； （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事 件； （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东谈主股 份变动，需要调整转股价钱，大要依据召募确认书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱； （23）召募确认书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大要不赎回； （24）本次可转债退换为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已发 行股票总和的百分之十； （25）未退换的可转债总和少于三千万元； （26）甲方董事会提倡本次可转债换股价钱调整有筹备； （27）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项； （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项； （29）法律、行政法则、部门规章、表大肆文献规矩大要中国证监会、证 券往返所要求的其他事项。 就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面确认，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应酬措施。 刊行东谈主应当实时闪现紧要事项的推崇偏激对刊行东谈主偿债才调可能产生的影 响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或顺序贬责的，还应当实时闪现 商量坐法违规行径的整改情况。” 托处理契约》第 3.4 条列明的其他紧要事项。转股价钱调整情况详见第十节 “二、转股价钱调整情况”部分。 二、转股价钱调整情况 凭据中国证券监督处理委员会对于可退换公司债券刊行的商量规矩及《募 集确认书》的商量条目，在“锂科转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规律，轮番对转 股价钱进行调整。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度激动大会审议通过《对于公司 本为基数，拟向全体激动每 10 股派发现款红利 2.316 元（含税）。本次不进行 成本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分拨的股权登记日前，公司总 股本发生变动，公司拟守护分配总和不变，相应调整每股分配比例。具体情况 详见公司同日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）闪现的《湖南永久锂 科股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-033）。 凭据《召募确认书》对于转股价钱调整的规矩，本次“锂科转债”的转股 价钱由 15.76 元/股调整为 15.53 元/股。 （以下无正文，系《五矿新动力材料（湖南）股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券受托处理事务施展（2023 年度）》之盖印页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 新动力 材料 湖南 新能 五矿 上一篇：时间电气：9月23日融资买入319.17万元，融资融券余额1.51亿元 下一篇：五矿新能: 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司对于“锂科转债”2024年付息的公告
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 债券代码：118022 债券简称：锂科转债 五矿新动力材料（湖南）股 份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券受托处理 事务施展 （2023年度） 债券受托处理东谈主 （广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场（二期） 北座） 二〇二四年九月 紧迫声明 本施展依据《可退换公司债券处理主见》（以下简称“《处理主见》”）、《湖 南永久锂科股份有限公司可退换公司债券受托处理契约》（以下简称“ 《受托处理 契约》” ）、《湖南永久锂科股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》 （以下简称“ 《召募确认书》 ”）《湖南永久锂科股份有限公司 2023 年年度报 、 告》等商量公开信息闪现文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本次债券 受托处理东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对 本施展中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引 述内容和信息的确切性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。 本施展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者应酬商量 事宜作念出寥寂判断，而不应将本施展中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或 声明。在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何行为或不行为，中信证 券不承担任何包袱。 目 录 第一节 本次债券情况 一、本次债券的核准文献及核准边界 经中国证券监督处理委员会《对于高兴湖南永久锂科股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）高兴注 册，五矿新动力材料（湖南）股份有限公司（曾用名“湖南永久锂科股份有限 公司”，以下简称“五矿新能”或“公司”）向不特定对象共计刊行 3，250.00 万 张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资 金 总 额 为 3，250，000，000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 合 计 东谈主 民 币 资金于 2022 年 10 月 17 日沿途到位。召募资金到位情况一经分内海外管帐师事 务所（零散平庸搭伙）审验，并出具了《验资施展》（分内业字[2022]42648 号）。 二、本次债券的主要条目 （一）债券期限 本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年。 （二）面值 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元。 （三）利率 本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （四）转股期限 本次刊行的可转债转股期限自愿行终端之日（2022 年 10 月 17 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往返日（2023 年 4 月 17 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往返日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （五）评级情况 本次可退换公司债券经中诚信海外信用评级有限包袱公司评级，凭据中诚 信海外信用评级有限包袱公司出具的信用评级施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外信用评级有限责 任公司将对本次债券的信用气象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级 施展。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 （六）保护债券执有东谈主职权的主见及债券执有东谈主会议商量事项 （1）依照其所执有的本次可退换公司债券数额享有商定利息； （2）凭据商定条件将所执有的本次可退换公司债券转为公司股票； （3）凭据《可转债召募确认书》商定的条件应用回售权； （4）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所执有的 本次可退换公司债券； （5）依照法律、公司规矩的规矩赢得商量信息； （6）按《可转债召募确认书》商定的期限和形貌要求公司偿付本次可退换 公司债券本息； （7）依照法律、行政法则等商量规矩参与大要寄托代理东谈主参与债券执有东谈主 会议并应用表决权； （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。 （1）校服公司所刊行的本次可退换公司债券条目的商量规矩； （2）依其所认购的本次可退换公司债券数额交纳认购资金； （3）校服债券执有东谈主会议变成的灵验决议； （4）除法律、法则规矩及《可转债召募确认书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可退换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法则及公司规矩规矩应当由本次可退换公司债券执有东谈主承 担的其他义务。 应当召集债券执有东谈主会议： （1）拟变更债券召募确认书的商定； （2）拟修改债券执有东谈主会议功令； （3）拟变更债券受托处理东谈主或受托处理契约的主要内容； （4）公司弗成按期支付本息； （5）公司减资（因实施职工执股筹备、股权激发或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为疗养公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减资以外）、 兼并等可能导致偿债才调发生紧要不利变化，需要决定大要授权选择相应措施； （6）公司分立、被托管、结果、央求收歇大要照章进入收歇技艺； （7）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化； （8）公司、单独或所有执有本期债券总和百分之十以上的债券执有东谈主书面 提议召开； （9）公司处理层弗成平时履行职责，导致刊行东谈主债务清偿才调濒临严重不 详情趣； （10）公司提倡债务重组有筹备的； （11）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项； （12）凭据法律、行政法则、中国证券监督处理委员会、上海证券往返所 及本次可转债债券执有东谈主会议功令的规矩，应当由债券执有东谈主会议审议并决定 的其他事项。 （1）公司董事会； （2）单独或所有执有当期未偿还的可转债面值总和 10%以上的债券执有东谈主 书面提议； （3）商量法律法则、中国证监会、上海证券往返所规矩的其他机构或东谈主士。 （七）转股价钱调整的原则及形貌 本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 15.76 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴未来的往返均价按经由 相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。 前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票交 易总和/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量； 前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总 额/该日公司 A 股股票往返总量。 在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况，公司将按上述条件出现的先后规律，轮番对转股价钱进行调整。具体的 转股价钱调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息闪现媒体上刊登商量公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主见 及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可退换公司债券执有 东谈主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司调 整后的转股价钱践诺。 当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券执有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可退换公司债券执有东谈主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作主见将依据届时国度商量法律法则、证券监管部门 和上海证券往返所的商量规矩来制订。 （八）转股价钱向下修正条目 在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意流通三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正有筹备并提交公司激动大会审议表决。 上述有筹备须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的激动应当阴私。修正 后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返 均价和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的 往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等商量信息。从 股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并 践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股 份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。 （九）转股股数详情形貌 债券执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较形貌为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可退换公司债券的转股数目；V 指可退换公司债券执有东谈主央求 转股的可退换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。 可退换公司债券执有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券往返所等部门的 商量规矩，在转股日后的五个往返日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票 面金额以及该余额对应确当期应计利息。 （十）赎回条目 在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往返日内，公司将按债券面值的 转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券： （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在流通三十个往返日中至少十五个 往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的将赎回的本次可退换公司 债券票面总金额； i：指本次可退换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往返日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转 股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。 （十一）回售条目 若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募确认书 中的承诺比较出现紧要变化，且凭据中国证监会或上海证券往返所的商量规矩 被视作转换召募资金用途或被认定为转换召募资金用途的，可退换公司债券执 有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的沿途或部分 可退换公司债券的职权，当期应计利息的计较形貌参见“（十）赎回条目”的相 关内容。可退换公司债券执有东谈主在喜悦回售条件后，不错在回售呈文期内进行 回售，在该次回售呈文期内伪善施回售的，不应再应用附加回售权。 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何 流通三十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券执有 东谈主有权将其执有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的 价钱回售给公司，当期应计利息的计较形貌参见“（十）赎回条目”的商量内容。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往返日按调整前的转股价钱 和收盘价计较，在调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价计较。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往返日须从转股价钱调整之后的第 一个往返日起从头计较。 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券执有东谈主在 每个计息年度回售条件初次喜悦后可按上述商定条件应用回售权一次，若在首 次喜悦回售条件而可退换公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内申 报并实施回售的，该计息年度弗成再应用回售权，可退换公司债券执有东谈主弗成 屡次应用部分回售权。 （十二）还本付息的期限和形貌 本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息形貌，到期反璧未偿 还的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。 年利息指可退换公司债券执有东谈主按执有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“昔日” 或“每年”）付息债权登记日执有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券确昔日票面利率。 （1）本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向 其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可退换公司债券执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。 （5）公司将在本次可退换公司债券期满后五个使命日内办理已矣偿还债券 余额本息的事项。 第二节 债券受托处理东谈主履行职责情况 中信证券行为五矿新能本次向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托 处理东谈主，严格按照《处理主见》《公司债券受托处理东谈主执业行径准则》《召募说 明书》《受托处理契约》等规矩和商定履行归赵券受托处理东谈主的各项职责。存续期 内，中信证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切照料公司的经 营情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资 金的继承、存储、划转与本息偿付情况，切实疗养债券执有东谈主利益。中信证券选择 的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼： 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 英文称呼： Minmetals New Energy Materials(Hunan) Co.，Ltd. 竖立日期： 2002 年 6 月 18 日 法定代表东谈主： 胡柳泉 注册地址： 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 股票上市地： 上海证券往返所科创板 股票简称： 五矿新能 股票代码： 688779.SH 洽商、分娩、销售二次电板材料偏激它高效电板材料，并提供商量技能就业； 自营和代理二次电板材料，其它高效电板材料及技能的出进口业务。（照章须经 批准的姿首，经商量部门批准后方可开展筹备行为） 二、刊行东谈主 2023 年度筹备情况及财务情况 公司主要从事高效电板正极材料研发、分娩和销售，发愤于于为新动力电板 提供高安全性、高能量密度、高轮回次数的正极材料，旨在成为宇宙新动力材 料行业的引颈者。公司主要产物包括三元正极材料（含自供先行者体）、磷酸铁锂 正极材料、钴酸锂正极材料、球镍等。 单元：元 本期比上年同期 主要管帐数据 2023年 2022年 增减(%) 营业收入 10，729，036，201.23 17，975，397，896.10 -40.31 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备买卖骨子的收入后 10，606，753，636.69 17，909，130，529.51 -40.77 的营业收入 包摄于上市公司激动的净利润 -124，468，037.90 1，489，498，713.16 -108.36 包摄于上市公司激动的扣除非 -180，925，084.09 1，437，405，787.13 -112.59 经常性损益的净利润 筹备行为产生的现款流量净额 106，104，836.11 303，085，419.12 -64.99 本期末比上年同 期末增减（%） 包摄于上市公司激动的净钞票 7，550，153，627.33 8，121，257，510.24 -7.03 总钞票 14，156，607，899.48 17，657，209，773.98 -19.83 本期比上年同期增减 主要财务筹备 2023年 2022年 (%) 基本每股收益（元／股） -0.06 0.77 -107.79 稀释每股收益（元／股） -0.06 0.76 -107.89 扣除相配常性损益后的基本每股收益 -0.09 0.75 -112.00 （元／股） 加权平均净钞票收益率（%） -1.58 20.69 减少 22.27 个百分点 扣除相配常性损益后的加权平均净资 -2.31 19.97 减少 22.28 个百分点 产收益率（%） 研发插足占营业收入的比例（%） 3.51 3.67 减少 0.16 个百分点 上述主要财务数据及筹备的变动原因如下： 姿首称呼 变动比例 变动原因 营业收入 -40.31% 主要系上游原材料价钱大幅波动，公司 扣除与主营业务无关的业务收 产物销售单价下落；同期下流需求放 入和不具备买卖骨子的收入后 -40.77% 缓，公司订单量减少，营业收入下落。 的营业收入 包摄于上市公司激动的净利润 -108.36% 包摄于上市公司激动的扣除非 -112.59% 经常性损益的净利润 主要系上游原材料价钱大幅波动，公司 基本每股收益（元／股） -107.79% 产物销量与售价同比下落，重复存货减 值影响，利润下落。 稀释每股收益（元／股） -107.89% 扣除相配常性损益后的基本每 -112.00% 股收益（元／股） 主要系公司予以下搭客户一定的付款 信用期，而主材供应商合座付款信用 筹备行为产生的现款流量净额 -64.99% 期较短，由于高下流收付款信用周期 的互异，导致公司筹备性现款流出大 幅增多，筹备行为现款净额减少。 第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情 况 一、实验召募资金金额和资金到账时期 经中国证券监督处理委员会《对于高兴湖南永久锂科股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）高兴注 册，公司向不特定对象共计刊行 3，250.00 万张可退换公司债券，每张面值为东谈主 民币 100 元，按面值刊行。本次刊行召募资金总和为 3，250，000，000.00 元，扣除 刊行用度（不含升值税）所有东谈主民币 12，341，037.73 元后，实验召募资金净额为 东谈主民币 3，237，658，962.27 元。上述召募资金于 2022 年 10 月 17 日沿途到位。募 集资金到位情况一经分内海外管帐师事务所（零散平庸搭伙）审验，并出具了 《验资施展》（分内业字[2022]42648 号）。 二、召募资金存放和处理情况 （一）召募资金使用和结余情况 公司今年度累计使用召募资金 1，743，940，040.09 元，其中：补充营运资金使 用 908，408，366.92 元，现货白银交易车用锂电板正极材料扩产二期姿首使用 423，492，335.64 元， 年产 6 万吨磷酸铁锂姿首使用 412，039，337.53 元。召募资金专用账户今年度取 得利息收入 35，079，919.40 元，支付银行手续费及账户处理费 5，379.28 元。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 2，782，400，315.33 元，其 中：置换事前已插足车用锂电板正极材料扩产二期姿首的自筹资金 扩 产 二 期 项 目 使 用 520，919，109.54 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用 支付银行手续费及账户处理费 6，225.74 元。 （二）召募资金处理情况 为了轨范召募资金的处理和使用，保护投资者权益，公司依照商量法律法 规，纠合公司实验情况，制定了召募资金处理主见，对召募资金的存储、使用 及处理等方面作念出了明确的规矩，在轨制上保证召募资金的轨范使用。 凭据召募资金处理主见的规矩，公司对召募资金实行专户存储，在银行设 立召募资金专户。召募资金到账后，公司已按照规矩沿途存放于召募资金专项 账户内，并与保荐机构、召募资金专户监管银行坚贞了召募资金专户存储监管 契约。 （三）召募资金专户存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的入款余额如下： 存放银行 银行账户账号 入款形貌 余额（东谈主民币元） 兴业银行股份有限公司 长沙分行 中国银行股份有限公司 长沙市中南大学支行 中国栽种银行股份有限 公司长沙商学院支行 中国民生银行股份有限 公司长沙分行 所有 333，142，386.24 三、召募资金投资姿首的资金使用情况 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 截止日期：2023 年 12 月 31 日 编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元 召募资金总和 323，765.90 今年度插足召募资金总和 174，394.00 变更用途的召募资金总和 已累计插足召募资金总和 278，240.03 变更用途的召募资金总和比例 箝制期末累计 箝制期末 已变更姿首，含 插足金额与承 插足程度 姿首达到预 是否达 姿首可行性 召募资金承诺 调整后 箝制期末承诺 今年度 箝制期末累计 今年度实 承诺投资姿首 部分变更 诺插足金额的 （%） 定可使用状 到量度 是否发生重 投资总和 投资总和 插足金额(1) 插足金额 插足金额(2) 现的效益 （如有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 大变化 (2)-(1) (2)/(1) 否 145，000.00 145，000.00 145，000.00 42，349.23 112，094.75 -32，905.25 77.31 -1，208.32 否 否 二期姿首 月 所有 325，000.00 323，765.90 323，765.90 174，394.00 278，240.03 -45，525.87 未达到筹备程度原因（分具体募投姿首） 不适用。 姿首可行性发生紧要变化的情况确认 不适用。 投资姿首及已支付刊行用度自筹资金的议案》。高兴公司全资子公司永久新动力在不影响召募资金投资筹备平时进行的前提下，使用召募资 金东谈主民币 859，775，065.02 元置换事前插足召募资金投资姿首（以下简称“募投姿首”）及已支付刊行用度的自筹资金，前述事项适当召募资金 召募资金投资姿泉源期插足及置换情况 到账后 6 个月内进行置换的规矩。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司实验使用召募资金置换事前已插足召募资金投资姿首的自筹资金 85，848.40 万元，置换以自有资金支付的刊行 用度 129.10 万元。不计入召募资金今年度及累计使用情况。 截止日期：2023 年 12 月 31 日 编制单元：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元 流动资金的议案》，为提升召募资金使用成果，缩短公司运营成本和疗养激动利益，纠合公司实验分娩筹备与财务气象，在确保不影响向不 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 特定对象刊行可退换公司债券募投姿首栽种程度的前提下，公司拟使用不跨越东谈主民币 35，000.00 万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不跨越 12 个月，公司将随时凭据募投姿首的推崇及需求情况反璧至召募资金专用账户。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为 17，000.00 万元。 召募资金进行现款处理的议案》，高兴公司及全资子公司永久新动力在不影响召募资金投资姿首筹备平时进行的前提下，使用最高不跨越东谈主 对闲置召募资金进行现款处理，投资商量产 民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置的召募资金进行现款处理，用于购买安全性高、流动性好、喜悦保本要求的投钞票品（包括但不限于结构 品情况 性入款、大额存单、协定入款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度及期限范围内，资金不错轮回漂浮使用。 箝制 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金以协定入款形貌存放的余额为 33，314.24 万元，产生收益共计 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷 不适用。 款情况 召募资金结余的金额及变成原因 不适用。 召募资金其他使用情况 不适用。 注 1： “今年度插足召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及实验已置换先期插足金额。 注 2： “箝制期末承诺插足金额”以最近一次已闪现召募资金投资筹备为依据详情。 注 3： “今年度已毕的效益”的计较口径、计较口头应与承诺效益的计较口径、计较口头一致。 注 4：补充营运资金姿首实验插足超出承诺插足部分为召募资金产生的利息收入及现款处理收益。 第五节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制 公司本次刊行可退换公司债券，按商量规矩适当不设担保的条件，因而未提 供担保措施。要是可退换公司债券存续期间出现对公司筹备处理和偿债才调有紧要 负面影响的事件，可退换公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资 者突出照料。 二、偿债保险措施及灵验性分析 （一）刊行东谈主偿债保险措施 （二）刊行东谈主偿债保险措施的灵验性分析 为充分保护债券执有东谈主的正当权益， “锂科转债”栽种债券执有东谈主会议，制定 执有东谈主会议功令，明确商定归赵券执有东谈主通过债券执有东谈主会议应用职权的范围、程 序和其他紧迫事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。 公司已按照商量法律、法则和表大肆文献的商量规矩，纠合公司实验情况， 制定了召募资金处理轨制。凭据召募资金处理轨制，公司对召募资金实行专户存 储，在银行栽种召募资金专户，用于本次可退换公司债券召募资金的继承、存 储与使用，账户实行专户处理、专款专用。 刊行东谈主已聘用中信证券担任债券受托处理东谈主。中信证券行为“锂科转债”的 债券受托处理东谈主，通过执续照料刊行东谈主资信情况、按期查阅公司公开闪现的定 期施展、集中刊行东谈主召募资金专项账户对账单等形貌履行受托处理职责，疗养债 券执有东谈主权益。 中国证监会的商量规矩进行紧要事项信息闪现，使刊行东谈主偿债才调、召募资金 使用等情况受到债券执有东谈主、债券受托处理东谈主和激动的监督，宝贵偿债风险。 箝制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按照商量商定践诺偿债保险措施，能 够灵验保险公司债券本息的偿付。 化。 第六节 债券执有东谈主会议召开的情况 有东谈主会议。 第七节 本次债券付息情况 公司本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为 2022 年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日闪现《湖南永久锂科股份有限公司关 于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。 第八节 本次债券的评级情况 本次可退换公司债券经中诚信海外信用评级有限包袱公司评级，凭据中诚 信海外信用评级有限包袱公司出具的信用评级施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外信用评级有限责 任公司将对本次债券的信用气象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级 施展。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 股份有限公司 2023 年度追踪评级施展》。凭据该施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 股份有限公司 2024 年度追踪评级施展》。凭据该施展，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级量度为褂讪，本次可退换公司债券信用评级为 AA。 第九节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 公司本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为 2022 年 10 月 11 日。公司于 2023 年 9 月 26 日闪现《湖南永久锂科股份有限公司关 于“锂科转债”2023 年付息的公告》，可转债兑息日为 2023 年 10 月 11 日。 箝制本施展出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未见效，刊行东谈主 无需支付回售款。 箝制本施展出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息失约的情况，偿债意愿平时。 二、刊行东谈主偿债才调分析 畴昔公司偿付可退换公司债券本息的资金主要起原于公司历史期间筹备活 动 所 产生 的收益。2021 年度至 2023 年度，刊行东谈主兼并口径营业收入分手为 净利润分手为 70，063.96 万元、148，949.87 万元、-12，446.80 万元。天然公司 金水平为其偿债才调提供了灵验保险，不存在兑付风险。 第十节 对债券执有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托处理契约第 3.4 条商定的紧要事项 凭据刊行东谈主与中信证券签署的《受托处理契约》第 3.4 条文定： “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书 面奉告乙方，并凭据乙方要求执续书面奉告事件推崇和结果： （1）甲方筹备方针、筹备范围、股权结构或分娩筹备外部条件等发生紧要 变化； （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化； （3）甲方偏激兼并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结大要被典质、 质押、出售、转让、报废大要发生紧要钞票重组等； （4）甲方偏激兼并范围内子公司发生或量度发生未能清偿到期债务的失约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券失约； （5）甲方偏激兼并范围内子公司昔日累计新增借钱大要对外提供担保跨越 上年末净钞票的百分之二十； （6）甲方偏激兼并范围内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额跨越上年末净钞票的百分之十； （7）甲方偏激兼并范围内子公司发生跨越上年末净钞票百分之十的紧要损 失； （8）甲方分配股利，甲方偏激主要子公司作出减资、兼并、分立、分拆、 结果的决定，大要照章进入收歇技艺、被责令关闭； （9）甲方偏激兼并范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项大要受到紧要行 政处罚、行政监管措施或自律组织顺序贬责； （10）保证东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东谈主发生 紧要钞票变动、紧要诉讼、兼并、分立等情况； （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适当可退换公司债券上市条件； （12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股激动、实验箝制东谈主涉嫌作歹被司 法机关立案走访大要甲方的控股激动、实验箝制东谈主发生变更，甲方董事、监事、 高等处理东谈主员涉嫌作歹被司法机关选择强制措施或涉嫌紧要坐法非法被有权机 关走访的，或上述商量东谈主员坐法失信、无法履行职责、发生变更或触及紧要变 动； （13）甲方拟变更召募确认书的商定； （14）甲方弗成按期支付本息； （15）甲方处理层弗成平时履行职责，以及甲方董事长大要总司理、三分 之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的； （16）甲方偏激主要子公司提倡债务重组有筹备的；刊行东谈主偏激主要子公司 在日常筹备行为之外购买、出售钞票大要通过其他形貌进行钞票往返，导致其 业务、钞票、收入发生紧要变化，达到下列步骤之一的：购买、出售的钞票总 额占刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的兼并财务管帐施展期末钞票总和的 50% 以上；购买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计 的兼并财务管帐施展营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占 刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的兼并财务管帐施展期末净钞票额的比例达到 （17）本次可转债可能被暂停大要圮绝提供往返或转让就业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的； （18）甲方偏激主要子公司触及需要确认的市集传说； （19）甲方的偿债才调、信用气象、筹备与财务气象发生紧要变化，甲方 遭受天然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其 他偿债保险措施发生紧要变化； （20）甲方聘用的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债 券受托处理东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的； （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事 件； （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东谈主股 份变动，需要调整转股价钱，大要依据召募确认书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱； （23）召募确认书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大要不赎回； （24）本次可转债退换为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已发 行股票总和的百分之十； （25）未退换的可转债总和少于三千万元； （26）甲方董事会提倡本次可转债换股价钱调整有筹备； （27）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项； （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项； （29）法律、行政法则、部门规章、表大肆文献规矩大要中国证监会、证 券往返所要求的其他事项。 就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面确认，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应酬措施。 刊行东谈主应当实时闪现紧要事项的推崇偏激对刊行东谈主偿债才调可能产生的影 响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或顺序贬责的，还应当实时闪现 商量坐法违规行径的整改情况。” 托处理契约》第 3.4 条列明的其他紧要事项。转股价钱调整情况详见第十节 “二、转股价钱调整情况”部分。 二、转股价钱调整情况 凭据中国证券监督处理委员会对于可退换公司债券刊行的商量规矩及《募 集确认书》的商量条目，在“锂科转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规律，轮番对转 股价钱进行调整。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度激动大会审议通过《对于公司 本为基数，拟向全体激动每 10 股派发现款红利 2.316 元（含税）。本次不进行 成本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分拨的股权登记日前，公司总 股本发生变动，公司拟守护分配总和不变，相应调整每股分配比例。具体情况 详见公司同日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）闪现的《湖南永久锂 科股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-033）。 凭据《召募确认书》对于转股价钱调整的规矩，本次“锂科转债”的转股 价钱由 15.76 元/股调整为 15.53 元/股。 （以下无正文，系《五矿新动力材料（湖南）股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券受托处理事务施展（2023 年度）》之盖印页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 新动力 材料 湖南 新能 五矿
