恒逸石化: 中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行可调理公司债券捏续督导保荐转头敷陈书 发布日期：2024-05-09 02:43 点击次数：104 中信证券股份有限公司对于 恒逸石化股份有限公司公开刊行可调理公司债券 捏续督导保荐转头敷陈书 保荐东说念主编号：Z20374000 报告时候：2024 年 4 月 一、刊行东说念主基本情况 公司称号：恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、 “刊行东说念主”或“公 司”） 英文称号：HENGYI PETRO CHEMICAL CO.，LTD. 股票代码：000703 上市方位：深圳证券交游所 法东说念主代表：邱奕博 建立日历：1996 年 8 月 13 日 注册成本：366，626.5677 万元 住 所：中国（广西）目田商业查验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大 街 5 号外洋科技园 2 号楼 4 层 办公方位：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 电话号码：（0571）83871991 传真号码：（0571）83871992 策划边界：一般名堂：以自有资金从事投资步履；货品收支口；电子元器件 与机电组件设备销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）；针纺织品及原料 销售；合成材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属 材料销售；电子家具销售（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展 策划步履） 二、本次刊行情况抽象 公司公开刊行可调理公司债券的批复》 （证监许可[2022]565号）的核准，公司向 社会公开刊行面值总数30亿元可调理公司债券，期限6年。 约束2022年7月27日，本次刊行可调理公司债券召募资金总数为东说念主民币 金额2，985，400，000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入 公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742召募资金专户。上述 召募资金经中兴华司帐师事务所（迥殊庸俗合股）审验，并由其出具中兴华验字 （2022）第010084号验资敷陈。 三、保荐责任抽象 捏续督导期内，保荐东说念主偏激保荐代表东说念主严格按照《证券刊行上市保荐业务管 《深圳证券交游所上市公司自律监管教授第 11 号——捏续督导》等相关 理目标》 划定，在刊行东说念主可调理公司债券上市后捏续督导刊行东说念主履行标准运作、遵照容或、 信息裸露等义务具体包括： 源的轨制； 的内控轨制； 深圳证券交游所提交的其他文献； 容正当合规性及相关信息裸露情况； 续督导现场搜检敷陈及年度保荐责任敷陈等相关文献。 四、履行保荐职责技巧发生的要紧事项及处理情况 无。 五、对上市公司谐和保荐责任情况的阐扬和评价 公司对本保荐东说念主及保荐代表东说念主在保荐责任中的守法拜谒、现场搜检、理论或 书面问询等责任皆给予了积极的谐和，不存在影响保荐责任开展的情形。 捏续督导阶段，公司梗概字据考虑法律法例的条款标准运作，实时准确地按 条款进行信息裸露；要紧事项公司梗概实时示知保荐东说念主并进行相易，同期应保荐 东说念主的条款提供相关文献。 六、对质券做事机构参与证券刊行上市相关责任情况的阐扬及评价 公司聘任的证券做事机构均能勤恳、守法的履行各自相应的责任职责。在本 保荐东说念主的守法保举过程中，公司聘任的证券做事机构梗概按照考虑法律法例的规 定出具专科认识，并梗概积极谐和保荐东说念主的协长入核查责任。在本保荐东说念主对公司 的捏续督导技巧，公司聘任的证券做事机构字据交游所的条款实时出具考虑专科 认识。 七、对上市公司信息裸露审阅的论断性认识 在捏续督导技巧，保荐东说念主对公司信息裸露文献进行了预先或过后审阅，炒外汇查阅 了上市公司信息裸露轨制和内幕信息处置轨制，抽查要紧信息的传递、裸露经过 文献，检察内幕信息知情东说念主登记处置情况，查阅司帐师出具的里面约束审计敷陈 等，并对高档处置东说念主员进行访谈。 基于前述核查法度，保荐东说念主合计：本捏续督导期内，上市公司已依摄影关法 律法例的划定开导信息裸露轨制并给予践诺。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性认识 保荐东说念主通过对刊行东说念主召募资金存放与使用情况进行核查后合计，刊行东说念主已根 据相关法律法例制定了召募资金处置轨制，对召募资金的处置和使用相宜《证券 刊行上市保荐业务处置目标》 《深圳证券交游所股票上市王法》 《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管条款》和《深圳证券交游所上 市公司自律监管教授第 1 号——主板上市公司标准运作》等相关法律法例的规 定，不存在造孽违纪情形。 约束 2023 年 12 月 31 日，保荐东说念主对公司公开刊行可调理公司债券名堂标督 导期已届满，但公司召募资金尚未使用实现，保荐东说念主将字据相关划定对召募资金 不息履行捏续督导义务。 九、中国证监会及交游所条款的其他报告事项 无。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可调理公司债券捏续督导保荐转头敷陈书》之签署页） 保荐代表东说念主： 毛宗玄 朱 玮 中信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可调理公司债券捏续督导保荐转头敷陈书》之签署页） 保荐东说念主法定代表东说念主： 张佑君 中信证券股份有限公司 年 月 日 重心 证券 石化 股份有限公司 恒益 上一篇：新宙邦: 对于宙邦转债收复转股的教导性公告 下一篇：5月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7944，跌0.03%
中信证券股份有限公司对于 恒逸石化股份有限公司公开刊行可调理公司债券 捏续督导保荐转头敷陈书 保荐东说念主编号：Z20374000 报告时候：2024 年 4 月 一、刊行东说念主基本情况 公司称号：恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、 “刊行东说念主”或“公 司”） 英文称号：HENGYI PETRO CHEMICAL CO.，LTD. 股票代码：000703 上市方位：深圳证券交游所 法东说念主代表：邱奕博 建立日历：1996 年 8 月 13 日 注册成本：366，626.5677 万元 住 所：中国（广西）目田商业查验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大 街 5 号外洋科技园 2 号楼 4 层 办公方位：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 电话号码：（0571）83871991 传真号码：（0571）83871992 策划边界：一般名堂：以自有资金从事投资步履；货品收支口；电子元器件 与机电组件设备销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）；针纺织品及原料 销售；合成材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属 材料销售；电子家具销售（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展 策划步履） 二、本次刊行情况抽象 公司公开刊行可调理公司债券的批复》 （证监许可[2022]565号）的核准，公司向 社会公开刊行面值总数30亿元可调理公司债券，期限6年。 约束2022年7月27日，本次刊行可调理公司债券召募资金总数为东说念主民币 金额2，985，400，000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入 公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742召募资金专户。上述 召募资金经中兴华司帐师事务所（迥殊庸俗合股）审验，并由其出具中兴华验字 （2022）第010084号验资敷陈。 三、保荐责任抽象 捏续督导期内，保荐东说念主偏激保荐代表东说念主严格按照《证券刊行上市保荐业务管 《深圳证券交游所上市公司自律监管教授第 11 号——捏续督导》等相关 理目标》 划定，在刊行东说念主可调理公司债券上市后捏续督导刊行东说念主履行标准运作、遵照容或、 信息裸露等义务具体包括： 源的轨制； 的内控轨制； 深圳证券交游所提交的其他文献； 容正当合规性及相关信息裸露情况； 续督导现场搜检敷陈及年度保荐责任敷陈等相关文献。 四、履行保荐职责技巧发生的要紧事项及处理情况 无。 五、对上市公司谐和保荐责任情况的阐扬和评价 公司对本保荐东说念主及保荐代表东说念主在保荐责任中的守法拜谒、现场搜检、理论或 书面问询等责任皆给予了积极的谐和，不存在影响保荐责任开展的情形。 捏续督导阶段，公司梗概字据考虑法律法例的条款标准运作，实时准确地按 条款进行信息裸露；要紧事项公司梗概实时示知保荐东说念主并进行相易，同期应保荐 东说念主的条款提供相关文献。 六、对质券做事机构参与证券刊行上市相关责任情况的阐扬及评价 公司聘任的证券做事机构均能勤恳、守法的履行各自相应的责任职责。在本 保荐东说念主的守法保举过程中，公司聘任的证券做事机构梗概按照考虑法律法例的规 定出具专科认识，并梗概积极谐和保荐东说念主的协长入核查责任。在本保荐东说念主对公司 的捏续督导技巧，公司聘任的证券做事机构字据交游所的条款实时出具考虑专科 认识。 七、对上市公司信息裸露审阅的论断性认识 在捏续督导技巧，保荐东说念主对公司信息裸露文献进行了预先或过后审阅，炒外汇查阅 了上市公司信息裸露轨制和内幕信息处置轨制，抽查要紧信息的传递、裸露经过 文献，检察内幕信息知情东说念主登记处置情况，查阅司帐师出具的里面约束审计敷陈 等，并对高档处置东说念主员进行访谈。 基于前述核查法度，保荐东说念主合计：本捏续督导期内，上市公司已依摄影关法 律法例的划定开导信息裸露轨制并给予践诺。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性认识 保荐东说念主通过对刊行东说念主召募资金存放与使用情况进行核查后合计，刊行东说念主已根 据相关法律法例制定了召募资金处置轨制，对召募资金的处置和使用相宜《证券 刊行上市保荐业务处置目标》 《深圳证券交游所股票上市王法》 《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管条款》和《深圳证券交游所上 市公司自律监管教授第 1 号——主板上市公司标准运作》等相关法律法例的规 定，不存在造孽违纪情形。 约束 2023 年 12 月 31 日，保荐东说念主对公司公开刊行可调理公司债券名堂标督 导期已届满，但公司召募资金尚未使用实现，保荐东说念主将字据相关划定对召募资金 不息履行捏续督导义务。 九、中国证监会及交游所条款的其他报告事项 无。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可调理公司债券捏续督导保荐转头敷陈书》之签署页） 保荐代表东说念主： 毛宗玄 朱 玮 中信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可调理公司债券捏续督导保荐转头敷陈书》之签署页） 保荐东说念主法定代表东说念主： 张佑君 中信证券股份有限公司 年 月 日 重心 证券 石化 股份有限公司 恒益
