高测股份: 国信证券股份有限公司对于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券受托料理事务第四次临时论说（2024年度） 发布日期：2024-09-30 09:20 点击次数：103 国信证券股份有限公司 对于 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券 受托料理事务第四次临时论说 （2024 年度） 二〇二四年九月 蹙迫声明 本论说依据《可调节公司债券料理主见》 （以下简称“料理主见”）、 《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司订立的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象刊行可调节公司债券之受托料理条约》 （以下简称“受 托料理条约”）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券 召募诠释书》 （以下简称“召募诠释书”）等干系公开信息裸露文献、第三方中介 机构出具的专科主见等，由本期可调节公司债券受托料理东说念主国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本论说中所包含的从上述文献中 引述实质和信息未进行零丁考证，也不就该等引述实质和信息的实在性、准确性 和完竣性作念出任何保证或承担任何连累。 本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者叮咛干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本论说中的任何实质据以行为国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，国信证 券不承担任何连累。 一、本期债券的核准情况 经中国证监会“证监许可[2022]1239 号”文应许注册，公司于 2022 年 7 月 额 48，330 万元。 经上海证券交往所自律监管决定书[2022]214 号文应许，公司 48，330 万元可 调节公司债券已于 2022 年 8 月 12 日起在上交所挂牌交往，债券简称“高测转 债”，债券代码“118014”。 二、高测转债的基本情况 延至自后的第 1 个交曩昔，即 2023 年 1 月 30 日为转股肇端日） 三、本期债券紧要事项 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开 案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配决策为：以实施权益分拨股权登记日登 记的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3.80 元（含税），不以资 本公积转增股本，不送红股。照实施权益分拨股权登记日前，因可转债转股/回购 股份/股权激发股份包摄/紧要财富重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动 的，公司拟保管每股分配比例不变，相应颐营养配总和。具体实质请参见公司于 科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配决策的公告》以及于 2024 年 9 月 19 日裸露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年第二次临时推进大会决议公告》。 凭据召募诠释书及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系规定，在本次 可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，现货投资则转 股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股 价。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按次进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于 公告中载明转股价钱颐养日、颐养主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱履行。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股 价钱颐养实质及操作主见将依据届时国度联系法律王法及证券监管部门的干系 规定来制订。 公司凭据上述规定对“高测转债”的转股价钱进行了相应颐养，转股价钱由 本来的 36.04 元/股颐养为 35.66 元/股，颐养后的转股价钱将自 2024 年 10 月 11 “高测转债”于 2024 年 9 月 26 日罢手转股，2024 年 10 月 11 日起恢 日起收效。 复转股。 四、上述事项对公司的影响 公司因 2024 年半年度权益分拨对“高测转债”转股价钱进行颐养妥当召募 诠释书的规定，未对公司的肤浅有狡计及偿债智力组成影响。 国信证券将抓续善良本次可转债后续本息偿付过火他对债券抓有东说念主权益有 紧要影响的事项，实时裸露干系事项。国信证券将凭据《可调节公司债券料理办 法》《受托料理条约》的联系规定及商定，出具本临时受托料理事务论说。 （以下无正文） （此页无正文，为《国信证券股份有限公司对于青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券受托料理事务第四次临时论说（2024 年度）》 之盖印页） 国信证券股份有限公司 证券 国信 股份 股份有限公司 高测 上一篇：南新制药：9月23日融资买入75.51万元，融资融券余额5955.07万元 下一篇：高测股份: 对于实施2024年半年度权利分配调理“高测转债”转股价钱的公告
国信证券股份有限公司 对于 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券 受托料理事务第四次临时论说 （2024 年度） 二〇二四年九月 蹙迫声明 本论说依据《可调节公司债券料理主见》 （以下简称“料理主见”）、 《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司订立的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象刊行可调节公司债券之受托料理条约》 （以下简称“受 托料理条约”）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券 召募诠释书》 （以下简称“召募诠释书”）等干系公开信息裸露文献、第三方中介 机构出具的专科主见等，由本期可调节公司债券受托料理东说念主国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本论说中所包含的从上述文献中 引述实质和信息未进行零丁考证，也不就该等引述实质和信息的实在性、准确性 和完竣性作念出任何保证或承担任何连累。 本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者叮咛干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本论说中的任何实质据以行为国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，国信证 券不承担任何连累。 一、本期债券的核准情况 经中国证监会“证监许可[2022]1239 号”文应许注册，公司于 2022 年 7 月 额 48，330 万元。 经上海证券交往所自律监管决定书[2022]214 号文应许，公司 48，330 万元可 调节公司债券已于 2022 年 8 月 12 日起在上交所挂牌交往，债券简称“高测转 债”，债券代码“118014”。 二、高测转债的基本情况 延至自后的第 1 个交曩昔，即 2023 年 1 月 30 日为转股肇端日） 三、本期债券紧要事项 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开 案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配决策为：以实施权益分拨股权登记日登 记的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3.80 元（含税），不以资 本公积转增股本，不送红股。照实施权益分拨股权登记日前，因可转债转股/回购 股份/股权激发股份包摄/紧要财富重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动 的，公司拟保管每股分配比例不变，相应颐营养配总和。具体实质请参见公司于 科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配决策的公告》以及于 2024 年 9 月 19 日裸露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年第二次临时推进大会决议公告》。 凭据召募诠释书及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系规定，在本次 可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，现货投资则转 股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股 价。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按次进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于 公告中载明转股价钱颐养日、颐养主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱履行。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股 价钱颐养实质及操作主见将依据届时国度联系法律王法及证券监管部门的干系 规定来制订。 公司凭据上述规定对“高测转债”的转股价钱进行了相应颐养，转股价钱由 本来的 36.04 元/股颐养为 35.66 元/股，颐养后的转股价钱将自 2024 年 10 月 11 “高测转债”于 2024 年 9 月 26 日罢手转股，2024 年 10 月 11 日起恢 日起收效。 复转股。 四、上述事项对公司的影响 公司因 2024 年半年度权益分拨对“高测转债”转股价钱进行颐养妥当召募 诠释书的规定，未对公司的肤浅有狡计及偿债智力组成影响。 国信证券将抓续善良本次可转债后续本息偿付过火他对债券抓有东说念主权益有 紧要影响的事项，实时裸露干系事项。国信证券将凭据《可调节公司债券料理办 法》《受托料理条约》的联系规定及商定，出具本临时受托料理事务论说。 （以下无正文） （此页无正文，为《国信证券股份有限公司对于青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券受托料理事务第四次临时论说（2024 年度）》 之盖印页） 国信证券股份有限公司 证券 国信 股份 股份有限公司 高测
