光伏主意股，集体异动！

　　8月1日盘中，A股光伏主意股集体拉升，捷佳伟创、文科股份直线涨停，阳光电源、大全动力、晶盛机电等光伏“龙头股”也纷纷高潮。

　　分析东谈主士指出，光伏板块的走强，主要跟三大音尘刺激磋商：一是工信部本日印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单；二是国度动力局最新数据涌现，本年上半年寰宇光伏发电量大幅增长；三是捷佳伟创昨晚透露的事迹有点“亮眼”。

　　光伏主意股拉升

　　本日，在A股三大指数集体改换的配景下，光伏主意股异军突起。阻抑券商中国发稿，光伏指数合座涨幅接近2%。

　　个股方面，开盘仅十多分钟，捷佳伟创就被不少大单拉升至20cm涨停；紧跟后来，文科股份、双良节能也直线拉升涨停，海优新材盘中也一度涉及20cm涨停，现在涨幅仍跳动15%。大全动力、阳光电源、爱旭股份、固德威、晶盛机电、杉杉股份等光伏主意股也有拉升动作。

　　音尘面上，8月1日，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的示知》。示知条目，各地工业和信息化把持部门按照《工业和信息化部办公厅对于组织开展2025年度工业节能监察责任的示知》条目抓紧组织实行，于2025年9月30日前将监察成果报送至工信部（节能与抽象运用司）。示知指出，在工业节能监察经由中，要贯彻落实《国务院办公厅对于严格表率涉企行政搜检的意见》（国办发〔2024〕54号），进一步表率工业节能监察设施门径，切实松开企业背负。

　　示知涌现，这次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的41家企业，包括四川永祥新动力有限公司（内蒙古分公司）、内蒙古大全新动力有限公司、乐山协鑫新动力科技有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司等。

　　另外，7月31日晚间，捷佳伟创发布事迹预报，瞻望2025年上半年完了归母净利17亿元—19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%。事迹增长主如果公司在手订单在论述期内连续验收转机为收入所致。

　　捷佳伟创是一家业内知名的太阳能电板开荒研发、分娩和销售的国度高新手艺企业，布局了TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电板手艺阶梯，现在仍是成为以TOPCon为主流手艺阶梯的主要开荒供应商。2024年，公司完了生意收入188.87亿元，同比增长116.26%；完了归母净利27.64亿元，同比增长69.18%。

　　产业链有望迎来盈利竖立

　　国度动力局最新数据涌现，本年上半年，寰宇光伏新增并网2.12亿千瓦，其中纠合式光伏约1亿千瓦，现货白银交易漫步式光伏1.13亿千瓦。阻抑2025年6月底，寰宇光伏发电装机容量达到约11亿千瓦，同比增长54.1%，其中纠合式光伏6.06亿千瓦，漫步式光伏4.93亿千瓦。

　　本年上半年，寰宇光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，寰宇光伏发电平均运用率94%。

　　此外，7月以来，“反内卷”关联政策信号频出，成为阛阓体恤的焦点。在此配景下，光伏板块近期发达亮眼。

　　汇丰晋信基金暗意，短期来看，“反内卷”的灵验举措推动了产业链价钱回升，跟着“反内卷”政策的鼓励，有助于提振产业信心，有望加快光伏行业的竞争形态优化与盈利竖立。中遥远来看，跟着人人对清洁动力的需求增多，光伏行业的遥远发展出路依然渊博。需求方面，改日，光伏新增装机量有望增长，而饱和的供给为后续需求带来了保险。

　　华夏证券也指出，抽象科罚光伏行业廉价无序竞争，推动逾期产能淘汰是光伏行业下半年乃至来岁的要害政策配景。围绕去产能的产物销售价钱门径、企业间并购整合门径、行业准入和产物程序提高门径将会连续落地。现在光伏行业估值水平处于历史低位，跟着去产能的渐渐进行，行业供需将渐渐改善。冷漠体恤“产能出清”和“新手艺迭代”两条干线，冷漠体恤多晶硅料、光伏玻璃、BC电板和钙钛矿电板最初企业。

　　中信证券暗意，“反内卷”在国内已擢升至国度策略行动高度，光伏当作现时同质化廉价竞争问题超越的行业，是本轮“反内卷”的中枢阵脚。在以阛阓化为导向的前提下，跟着行业转头表率化有序竞争，以及潜在供给侧纠正政策渐渐完善和落地，光伏产业链有望迎来价钱合理回升和盈利竖立，基本面有望得以夯实和改善。同期，手艺立异仍将是光伏走出同质化竞争逆境的根底旅途，具备产物各异化、阛阓高端化、制造品牌化上风的厂商有望迎来事迹率先回转和遥远成长。冷漠重心体恤在光伏“反内卷”不竭鼓励下，具备遥远竞争力和量价回升弹性的龙头公司。

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