四季报点评：诺安中证500指数增强C基金季度涨幅-2.84%
发布日期：2025-01-24 17:55 点击次数：180
本站音信，日前诺安中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新畛域0.3亿元，季度净值涨幅为-2.84%。
从功绩发达来看，诺安中证500指数增强C基金畴前一年净值涨幅为6.36%，在同类基金中名次466/483，同类基金畴前一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金畴前一年的最大回撤为-19.02%，成立以来的最大回撤为-40.73%。
从基金畛域来看，诺安中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金畛域为0.3亿元，较上一期畛域2141.9万元变化了811.89万元，环比变化了37.91%。该基金最新一期财富确立为：股票占净值比93.76%，无债券类财富，现货白银交易现款占净值比6.55%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.79%，第一大重仓股为光启时刻（002625），抓仓占比为0.78%。
诺安中证500指数增强C现任基金司理为王海畅 孔 。其中在职基金司理孔 已从业2年又301天，2023年6月3日安适接办处分诺安中证500指数增强C，任职时间累计答复为-14.73%。当前还处分着8只基金居品（包括A类和C类），其中本季度发达最好的基金为诺安多计谋搀杂（320016），季度净值涨幅为12.73%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：成交方面，四季度的中证500要素股追随全市集呈现活跃度的显耀成立。指数点位方面，中证500指数小幅收跌，好于沪深300，弱于中证1000。行业指数方面，中证500指数要素中占比拟高的电子、筹算机、国防军工行业的涨幅相对可不雅，医药、基础化工行业则相对漏洞。放浪季末，中证500指数的动态PB估值分位数和动态ROE分位数均处于历史长区间的10%～20%范围，若是统计区间拉至近3年看，估值水平在1/3分位数隔邻，小幅跳跃ROE的对应水平。 从各类因子的发达看，四季度的分水岭出当今11月中下旬，前期弹性类作风因子呈现强盛的正逾额，而巨额弥远灵验的价量因子呈现显耀偏离历史均值的负逾额。同期小市值因子亦发达拉风。以三季报中也曾说起的变盘时刻点为基准，"弹性类作风因子正逾额"与"巨额弥远灵验选股因子际遇短期回撤"这么的面孔同期发生的原因可能有一部分在于，放浪变盘时刻点，股票弹性因子值与动量因子值也曾保抓了较万古刻的负截面关连性。 居品在四季度前半段的逾额收益承压，后半段逾额收益逐步回暖。在追踪缺陷方面，居品的限度适宜事先预期。咱们对深度学习类计谋的参数作念了进一步的良好调优，对多因子类计谋的因子组合亦作念了适合性退换，让后者为前者提供更灵验的补充，用两类计谋协同争取为投资者提供愈加领会的逾额收益。
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