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【研报掘金】机构:锂电池块景气度与新期间双轮驱动 有望迎来Beta级行情

发布日期:2025-03-18 09:03    点击次数:167

  机构指出,2025年,锂电池块景气度与新期间双轮驱动,有望迎来Beta级行情。从周期角度热心外洋本钱延伸、加价细分赛谈等,花式角度细分赛谈龙头也曾最好成就策略。

  中枢逻辑

  1.2025年一季度锂电行业排产仍然相比建壮,可能与国内以旧换新计策拉动关系,此外,储能行业需求保抓较好增长。历流程去几年的行业下行,锂电行业各法式总体盈利水平充分压缩,电池价钱、盈利水平均处于低水平。现在,各法式头部企业开工率大量较高,计划今来岁需求仍在稳步增长,2025年锂电供需态势可能有所好转,电池厂及部分花式较好的材料法式,盈利水平也将会有所开辟。

  2.电动车行业每年在末端旺季驾临时有较强驱动,瞻望2—4月是行业末端数据迟缓走强的时间,有望上修全年预期。电动车方面,瞻望2025年国内电车销量1560万辆,但仍存在上修预期,重要时点在3、4月;好意思国尽管受到IRA补贴预算罢手影响,现货白银交易1月销量仍有12%的同比增长,消释市集担忧;欧洲九国1月同比增长26%也施展强势,为2025年碳排放打好开局。供给侧履历2年的价钱下行面前已见底,加价诉求锐利,面前龙头企业和材料价钱谈判基本落地,凭证测算供需比例,瞻望在2024年年底及2025年二季度末运行,行业供需花式将灵验扭转,迟缓投入价钱开辟区间,顺眼3、4月行业旺季驾临重复年报、一季报功绩期龙头公司的股价契机。

  3.头部电池厂基本满产,中枢的二线电池公司盈利水平将有所开辟。头部电池厂在2024年下半年开工率抓续擢升,以宁德为例,2024年上半年概括产能运用率约65%,下半年估算已擢升至90%隔壁,现在基本接近满产现象。业界响应,部分电池订单运行外溢到二线电池厂。现在电池价钱处于底部现象,材料价钱着落空间也独特有限,因此,瞻望本年中枢的二线电池厂企业的盈利水平,有望出现开辟。

  利好个股:

  提出热心:宁德时间、亿纬锂能、恩捷股份等。



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